씨티, 현대차 목표주가 하향 조정! 📉
목표가: 27만원 ➡️ 22만원
이유: 미국 관세 영향 우려 및 실적 추정치 하향 (25-26년 순익 9-19%↓)
투자의견: '매수(Buy)'는 유지 💪
현대차 대응 예상 (씨티 분석)
- 높은 관세(25%)는 전가 어려움 ➡️ 공급업체와 부담 분담 예상
- 미국 인센티브 축소 (현행 3천불 초반 → 2천불 수준)로 일부 대응 가능성 (실질 가격 인상 효과 <5%)
결론: 관세 리스크로 목표가는 낮췄지만, 매수 의견은 유지!
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